La formation MSc2 à BAC+5 Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers fait partie des 14 formations en Finance, Analyse Financière Internationale, Audit et Contrôle de Gestion, Directeur d’Agence Bancaire … de l’INSEEC, la grande école de commerce et management.

Master of Science 2ème année
Gestion de Patrimoine & Marchés Immobiliers

Pour connaître les spécificités (cours, prérequis, rythmes d'études, etc.), merci de cliquer ci-dessous sur le campus qui vous intéresse :

ParisBordeauxLyonChambéry

Dernière date de mise à jour : 14 mai 2020

 

Obtenez un titre certifié et devenez un expert en Gestion Patrimoniale

Ce programme forme l’étudiant à la maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales dans le but d’établir le diagnostic patrimonial de ses futurs clients en vue de formuler des recommandations aussi bien juridiques, fiscales que financières.

Au-delà de ses aspects théoriques, avec des séminaires de négociation et de communication interpersonnelle, la formation met l’accent sur la nécessaire démarche relationnelle et commerciale que doit entreprendre le conseiller en gestion de patrimoine pour découvrir son client et mettre en place une stratégie patrimoniale répondant à ses projets.

La formation conduit aux métiers de : conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou en banque de réseau, gestionnaire de fortune, conseiller en banque privée, mais aussi asset manager (gestion de fonds et d’immeubles de placement), chargé de clientèle ou directeur d’agence dans les banques de réseau, administrateur de biens ou encore courtier.

Par la VAE :
Cette formation est accessible par la VAE. Vous pourrez retrouver davantage d’informations sur notre page dédiée en cliquant ici.

Certification professionnelle délivrée
et blocs de compétences associés

Titre de « Manager Financier » de niveau 7 – ancien niveau 1 – inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) sous le code NSF 313. Arrêté du 30 juillet 2018 et publié au Journal Officiel du 7 août 2018.
Vous pouvez retrouver les blocs de compétences associés à ce titre RNCP sur ce lien.

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Directeurs de programme :
florian-fievre
FLORIAN FIEVRE
Lyon
ELLEN KOUNTZ
Paris
Clément Oudard
CLEMENT OUDARD
Bordeaux

« L’accent est mis sur les marchés les plus utilisés par les professionnels »

 

Le MSc Gestion de Patrimoine de l’INSEEC aborde l’ensemble des domaines caractéristiques de la gestion de patrimoine : le droit et la fiscalité, l’économie et la finance de marché, l’assurance. L’accent est mis sur les marchés les plus utilisés par les professionnels comme supports de placements d’actifs patrimoniaux, notamment celui de l’immobilier.

L’objectif est de permettre d’analyser les besoins de clients au patrimoine conséquent, afin de leur fournir des solutions de gestion patrimoniale globale. Cette synthèse patrimoniale globale, très recherchée sur la place, implique de maîtriser au préalable de façon la plus précise et exacte possible les matières du domaine. Or, ces matières, en perpétuelle évolution, passent par un apprentissage souvent délicat.

Le programme repose sur une pédagogie structurée par étapes, de nature à faciliter l’appréhension puis la maîtrise de ce vaste domaine. Le corps enseignant du MSc en tient également compte. Il est composé de spécialistes, professionnels de chaque domaine étudié : juristes, fiscalistes, professionnels de l’immobilier, de l’assurance, des marchés financiers, gestionnaires de patrimoines. Leurs enseignements sont transmis afin de rendre cohérente, l’appréhension du domaine.

Exemples de cours

Les cours présentés ci-dessous sont donnés à titre d’exemple. Pour connaître le détail des cours du campus qui vous intéresse, nous vous invitons à consulter la page programme dédiée.

CERTIFICATION AMF

Connaître la règlementation des activités exercées par les négociateurs, gérants, responsables de la compensation d’instruments financiers, responsables du postmarché, compensateurs d’instruments financiers, négociateurs d’instruments financiers, RCCI et RCSI (cadre institutionnel, organisation de la conformité, lutte anti-blanchiment, abus de marché, démarchage, relation client). Maîtriser les connaissances techniques minimales requises par la profession financière (instruments financiers et risque, gestion pour compte de tiers, fonctionnement et organisation des marchés, postmarché, émissions et opérations sur titres, bases comptables et financières). Pratiquer et simuler l’examen de certification AMF avec tirage aléatoire des questions dans une base de 600 questions.

MARKETING DES PRODUITS FINANCIERS

Découvrir les métiers de la banque et l’évolution récente de l’environnement financier (banque et assurance). Comprendre les enjeux concurrentiels et les futurs défis de la banque et de l’assurance. Appréhender les mécanismes de création de valeur et les caractéristiques du marketing financier. Décliner ou adapter la politique marketing dans le développement d’un nouveau service financier. Comprendre le comportement du consommateur de services bancaires ou de produits d’assurance pour lui apporter une réponse adaptée. Évaluer les futurs enjeux concurrentiels des secteurs de la banque, de l’assurance et de la gestion patrimoniale.

DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

Connaître les incidences des différents types de régimes matrimoniaux sur l’organisation du patrimoine des clients afin de formuler des recommandations judicieuses. Maîtriser le droit des libéralités et des successions en vue de capter ou transmettre une succession.

DROIT DE L’IMMOBILIER

Découvrir les acteurs de la chaîne de la valeur immobilière. Maîtriser les fondements du droit foncier, du droit immobilier et du droit de la propriété (pleine propriété, indivision…).

MARCHÉS FINANCIERS

Comprendre l’organisation des marchés actions, des marchés monétaires et obligataires, de la passation de l’ordre aux opérations de postmarché (livraison, compensation), en passant par la négociation et l’exécution de l’ordre. Acquérir les techniques de valorisation et de gestion des risques des principaux titres financiers (actions et obligations). Utiliser les pro¬duits de taux et les outils de couverture en gestion de trésorerie.

SIMULATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

Appliquer les outils de mathématiques financières dans la décision financière et la décision d’investissement. Simuler des opérations financières (placement, épargne, prêt, investissement) et patrimoniales (capitalisation, emprunt, retraite). Formuler des recommandations en fonction des résultats de la simulation.

ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL

Découvrir les acteurs, le métier et le marché de la gestion de patrimoine dans le but de créer ou développer un cabinet indépendant. Organiser le cabinet ou l’activité de gestion patrimoniale dans le but de développer une clientèle.

NÉGOCIATION ET TECHNIQUES DE VENTE

Découvrir les différentes techniques de négociation et de vente. Pratiquer ces techniques dans des simulations et des jeux de rôle. Analyser les comportements du client pour décoder ses besoins et découvrir ses attentes cachées. Mesurer le profil de risque du client.

DROIT DES SOCIÉTÉS

Choisir la forme juridique la plus adaptée aux souhaits de l’entrepreneur (développement de l’entreprise, protection ou transmission du patrimoine industriel et commercial…). Découvrir les nouvelles formes de sociétés (SAS, SASU, SELA) ou d’entreprise unipersonnelle.

Exemples de Projets, Stages et Parcours Professionnels

  • Aude TAORMINA
    Gestionnaire de patrimoine
    ABN AMRO

  • Boris TERRIEN
    Assistant conseiller clientèle
    BANQUE POPULAIRE

  • Carine TRIBONDEAU
    Gestionnaire immobilier
    IMMOBILIÈRE DASSAULT

  • Guillaume VIZIOZ
    Assistant conseiller clientèle patrimoine
    SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

  • Laure AUDHUY
    Conseiller en patrimoine financier
    BNP PARIBAS

  • Julien BÉGU
    Assistant de conseiller en gestion de patrimoine en banque privée
    LCL

  • Noémie BEYRAT
    Consultante études et valorisations
    BNP PARIBAS IMMOBILIER

  • Marie-Nelly BOIVIN
    Chargée de clientèle
    CRÉDIT MUTUEL

  • Romain BONNOTTE
    Stage en banque privée
    LCL Banque Privée

  • Marion CABOS
    Gestionnaire de patrimoine
    BGP Indosuez

  • Julie CAJAL
    Assistante gestion de patrimoine
    CIC

  • Julien CANET
    Assistant conseiller en gestion de patrimoine
    CAISSE D’ÉPARGNE GESTION PRIVÉE

  • Émeline CAQUINEAU
    Gestionnaire de patrimoine
    BANQUE COURTOIS

  • Marc-Antoine CAVALINI
    Gestionnaire assurance vie
    ODDO & CIE

  • Cyrielle DAVID
    Conseil en Gestion de Patrimoine
    CRÉDIT AGRICOLE

  • Nicolas DESSART
    Assistant conseiller en gestion de patrimoine
    Groupe BIÈVRES
    CRÉDIT DU NORD

  • Audrey DUBOIS
    Gestionnaire de Patrimoine
    BNP PARIBAS

  • Stéphanie DUGIED
    Chargée de courtage
    FRANCE COURTAGE

  • Robin GOUELIBO
    Conseiller en gestion de patrimoine Junior
    CIC Banque Privée

  • Manuel HEBRARD
    Conseiller en biens d’investissement immobilier locatif
    HIKODO

  • Hélène JULIEN
    Gestionnaire de patrimoine
    ALPHA FINANCE

  • Kelly LACAILLE
    Conseiller financier
    ALLIANZ FINANCE CONSEIL

  • Magali LAPOTRE
    Assistante conseiller en patrimoine financier
    BNP PARIBAS

  • Marion LAURANS
    Assistant front office
    LEEMO

  • Priscille LEMAIRE
    Assistante espace patrimoine
    BANQUE COURTOIS

  • David LOUISET
    Patrimoine développement commercial
    ASF PATRIMOINE

  • Marina MARQUET
    Conseillère en gestion de patrimoine
    HSBC

  • Fanny MARTIN
    Analyste patrimonial de la banque privée
    LCL

  • Florent MEURTIN
    Gestionnaire de patrimoine
    ODDO & Cie

  • Sandra MIRANDA-PUIG
    Gestion locative
    FONCIA BOLLING BATIMENT

  • William MORELLE
    Gestion de patrimoine
    CAISSE D’ÉPARGNE

  • Robert NERSESSIAN
    Gestionnaire de patrimoine
    CIC

  • Maureen PILAUD
    Conseiller privé
    LCL

  • Anthony PITKANITSOS
    Directeur associé
    PERFIA

  • Antoine POPULAIRE
    Conseiller en gestion de patrimoine junior
    AGF Vie

  • Kalaisylvie RAGOU
    Conseiller en patrimoine financier
    BNP Paribas

  • Jean-Marie RANCE
    Conseiller banque privée
    CRÉDIT AGRICOLE

  • Alizée REBEYROL
    Analyse financière et économique
    OSÉO

  • Vincent REMIGEREAU
    Etudes patrimoniales et commercialisation de produits financiers
    SARL MONTAIGNE PATRIMOINE

  • Fabien ROLLAND
    Consultant gestion de patrimoine
    JP MORGAN FLEMING

  • Matthieu ROSSET
    Middle office commercial
    EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL SERVICE

  • Jonathan SANCHEZ
    Conseiller en patrimoine financier
    BNP PARIBAS

  • Jeannette SERRUYA
    Gestionnaire de patrimoine
    CREDIT AGRICOLE

  • Maximilian SKALA
    Assistant directeur d’agence
    BURGER SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

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