Master of Science 2ème année
Banque d’Affaires & Ingénierie Financière

Pour connaître les spécificités (cours, prérequis, rythmes d'études, etc.), merci de cliquer ci-dessous sur le campus qui vous intéresse :

BordeauxLyonChambéry

Dernière date de mise à jour : 14 mai 2020

Un titre certifié pour maîtriser les dimensions Financières, Juridiques et Fiscales des opérations de financement

L’objectif de ce programme est de former des cadres spécialistes de la finance d’entreprise et plus spécifiquement des opérations de haut de bilan.

L’enseignement est réparti en trois grands pôles : Diagnostic Financier, Ingénierie Financière et Banque d’affaires. A travers cette formation, les étudiants vont apprendre à maîtriser les dimensions financières, juridiques et fiscales des opérations de financement, leur permettant de concevoir et d’implémenter des montages financiers en phase avec les objectifs de développement des entreprises.

Les étudiants, à l’issue de cette formation, pourront occuper les postes suivants : Analyste fusion acquisition, Responsable de financement, Chargé d’affaires entreprise, Analyste crédit, Responsable financier.

Par la VAE :
Cette formation est accessible par la VAE. Vous pourrez retrouver davantage d’informations sur notre page dédiée en cliquant ici.

Certification professionnelle délivrée
et blocs de compétences associés

Titre de « Manager Financier » de niveau 7 – ancien niveau 1 – inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) sous le code NSF 313. Arrêté du 30 juillet 2018 et publié au Journal Officiel du 7 août 2018.
Vous pouvez retrouver les blocs de compétences associés à ce titre RNCP sur ce lien.

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Directeur de programme :
jean-philippe-bellando
JEAN-PHILIPPE BELLANDO
LYON

« L’Expertise Financière est créatrice de valeur »

Le Master of Science en Banque d’Affaires et Ingénierie Financière propose une formation permettant de maîtriser les stratégies financières de création de valeur et d’optimisation du haut de bilan. Ces opérations de financement font intervenir différents métiers (banquiers, conseils, directeurs financiers) autour d’une expertise commune.

L’objectif de ce programme est d’acquérir les compétences techniques et méthodologiques nécessaires pour revendiquer cette expertise afin d‘intégrer une banque d’investissement, une société de conseils en Fusion & Acquisition ou la direction financière d’une PME.

Tous les intervenants sont des professionnels experts de ces métiers. Ils allient mise en œuvre pratique, apports fondamentaux et pédagogie pour transmettre leur savoir-faire en vue de favoriser l’insertion professionnelle des diplômés.

Exemples de cours

Les cours présentés ci-dessous sont donnés à titre d’exemple. Pour connaître le détail des cours du campus qui vous intéresse, nous vous invitons à consulter la page programme dédiée.

MONTAGE D’UNE OPÉRATION DE FUSION ACQUISITION

Les intervenants directs et leurs motivations. L’environnement, le déroulement et le montage d’une opération de fusion-acquisition. Les différents modes de financement et la fiscalité.

ÉVALUATION ET CESSION D’ENTREPRISE

Réflexions préalables à l’approche d’une valorisation. Méthodes d’évaluation : valeur patrimoniale, valeurs de rendement, goodwill, capacités distributives, méthodes basées sur les flux, sur la création de valeur, méthodes composites, méthodes sectorielles. De la valeur au prix, facteurs internes et externes aux acteurs de l’opération.

FINANCEMENTS STRUCTURÉS – LBO

Présentation d’un LBO. Les leviers du LBO. Les financements structurés d’un LBO. Étude de cas.

CAPITAL RISQUE ET VALORISATION DES SOCIÉTÉS INNOVANTES

L’environnement du capital-risque. L’analyse d’un dossier de capital-risque et les principales caractéristiques du montage du dossier. Les acteurs en présence. Étude de cas. Étude du financement de projets : le cas des start-up.

RELATIONS BANQUE-ENTREPRISE ET TECHNIQUES DE FINANCEMENT

La construction de la relation banque-entreprise. Les outils du diagnostic bancaire de l’entreprise. Les solutions de financement des investissements et le financement des besoins d’exploitation.

GESTION ET STRATÉGIES BANCAIRES

Maîtrise des spécificités bancaires à travers les structures comptables spécifiques à cette activité. Incidence des réglementations liées à la sécurité financière (LSF, BÂLE I, II et III, SOX et solvency I et II…).

DROIT DU FINANCEMENT ET DES MARCHÉS FINANCIERS

Acquérir et maîtriser les principales règles juridiques applicables au financement des entreprises et aux marchés financiers : Titrisation, CMCC, affacturage. L’introduction en bourse, les OPA/OPE, les pactes d’actionnaires, les garanties de passif. Le portage d’actions, le capital risque, les OPCVM, les TCN.

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Analyse du marché et des acteurs de la transmission d’entreprise. Étude des contraintes juridiques, fiscales, financières et sociales d’une transmission d’entreprise. Approfondissement des cas particuliers des entreprises familiales et des entreprises en difficulté. Étude de cas.

FISCALITÉ DE L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Étude des grands principes de la fiscalité des entreprises : l’imposition des bénéfices réalisés par l’entreprise. La gestion des déficits fiscaux des sociétés soumises à l’IS. L’impact fiscal des opérations de fusion acquisition. L’imposition des bénéfices distribués par l’entreprise.

MÉCANISMES D’OPTIMISATION COMPTABLE

Les opérations sur le capital : les augmentations de capital, la réduction du capital social, les rachats d’actions propres. Les comptes consolidés. La gestion des résultats dans une SA.

CASH POOLING ET INSTRUMENTS DE COUVERTURE DES RISQUES

Comprendre les enjeux de la consolidation de la trésorerie. Apprendre à utiliser les différentes méthodes mises en œuvre au sein des trésoreries centralisées. Connaître les différentes organisations de trésorerie consolidées. Position de change d’une entreprise. Gestion actif-passif du risque de change. Couverture du risque de change, Swaps de devise, options de change, contrats à terme, contrats COFACE.

FINANCEMENTS DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

Les choix des moyens de financement dans l’immobilier. Montage financier et promotion immobilière. Leverage et optimisation de la rentabilité financière d’un investissement immobilier.
Analyse de l’information financière, économique et réglementaire. Étude, identification des risques et proposition de solutions. Business plan et programmes immobiliers.

Exemples de Projets, stages et parcours professionnels